Menschen lehren, wie ist eines der besten Marketing zu investieren Attacken kann ein Berater machen

„Aber in der Tat, es gibt einen wirklich großen Unterschied ist“, sagt Veres. „Profis verkaufen Beratung, nicht Produkte.“

Es ist nur „im Laufe der Zeit“, dass das Vertrauen, die den Berater / Client-Gleichung Schlüssel ist, erstellt werden kann. Der Client setzt auf dem Berater sie in der richtigen Richtung zu lenken. Immerhin ihr aktueller Lebensstil und zukünftiges Wohlergehen weitgehend vom Rat bestimmt werden sie bekommen.

Zum Beispiel könnten sie beraten werden, um eine Phantasie Urlaub überspringen für einen sicheren Ruhestand oder auszahlen College-Darlehen zu speichern. Sie sind weniger wahrscheinlich, mit einem Plan zu folgen, wenn sie dem Berater Urteil und Überzeugung nicht vertrauen.

Für eine wachsende Zahl von Beratern, daher ist die höchste Treuepflicht, die Öffentlichkeit zu informieren, dass es credentialed Profis, die ihre Bedürfnisse über ihre eigenes Geschäft Tagesordnung gesetzt werden.

Dies bedeutet nicht, der Berater sollte nicht einen angemessenen Gewinn auf die Dienste machen und Ratschläge, die sie zur Verfügung stellen. Es ist die Pflicht des Beraters im Geschäft zu bleiben, damit sie ihre Kunden, ihre Ratschläge befolgen helfen können - und einen Plan zu haben, ihre Kunden Übergang zu einem neuen Berater zu helfen, wenn sie sterben. Ruhestand oder deaktiviert wird.

‚Die Menschen wollen mit Menschen arbeiten, die sie mögen und Vertrauen‘

Wenn potenzielle Kunden einen Finanzberater freiwillig ihre Zeit sehen, wie Menschen zu helfen, zu verstehen, wie ein besserer Sparer und Anleger sein, können sie denken nicht umhin, dass Berater hat mehr als nur eine Business-Agenda im Auge - es muss eine altruistische Motivation sein, auch .

Tony D'Amico, CEO von Strongsville, Ohio-based Fidato Reichtum. hat immer Bildung als eine Möglichkeit, sein Engagement für die Treuhandstandards zu demonstrieren. Er glaubt, dass die ihm half, sein Geschäft zu wachsen wie die Leute finden, dass sie ihn mögen und vertrauen, was er sagt, als er Kurse Vorsorgen an mehreren lokalen Hochschulen anweist.

D'Amico bietet diese Tipps für Treuhänder Berater:

Werden 100% konzentriert jemand anderes Leben auf eine bessere

• Geben Sie ehrlich und gültige Ausbildung

Erkennen, • dass nicht jeder im Raum wird eine worden Client-nor sie sein sollten

• Lassen Sie sich von Ihrer Mission als Treuhänder Berater inspiriert

Verbessern Sie Ihre Präsentationsfähigkeiten

Werden • ein guter Geschichtenerzähler

• Verwenden Sie Requisiten Ihre Punkte zu veranschaulichen und machen

• Stellen Sie Ihre Folien mehr visuelle, weniger dicht

• Praxis so, dass die Konzepte, die Sie brauchen, um zu vermitteln zweite Natur worden

Positionieren Sie sich als professioneller Berater, nicht ein Verkäufer

• Bildung Geben, nicht nur kostenlos Abendessen - aber gegen eine geringe Gebühr zum Aufladen Grundmaterialien und Klassenraum nicht schüchtern sein zu decken

• Partner mit lokalen Hochschulen - oder, wenn Sie nicht versuchen, ein Klassenzimmer zu simulieren woanders einstellen

• Ergänzen Sie Ihre lokalen Bildungsbemühungen durch eine Ressource für die lokalen und nationalen Medien immer

• Schreiben Sie Artikel und veröffentlichen sie auf Ihrem Blog oder auf glaubhafte Veröffentlichung Verbraucher

• Seien Sie bereit, die Hektik zu tun es die Menschen in dem Raum für Ihre Klassen zu bekommen dauert

• Da das Seminar oder Bildungsreihe entfaltet, lassen Sie die Teilnehmer wissen, dass Ihnen zur Verfügung stehen, mit denen zu arbeiten, die mehr Hilfe wollen

• Erkennen, dass nichts funktioniert sofort und unmittelbar - begehen und für mindestens 18 Monate hartnäckig sein, um zu sehen, wenn Sie es Arbeit machen

D'Amico sagt, dass ein versteckter, aber wichtiger Vorteil ist, dass die öffentliche Bildung produziert insgesamt nicht nur mehr potenzielle Kunden, sondern bessere Kunden.

Er erzählt die Geschichte eines Paares, das einen seiner Kurse besucht. Die Frau war ein pensionierter Lehrer. Der Mann war ein Manager mit einer 30-jährigen Karriere. Sie baten um ein privates Treffen und finanzielle Bewertung auf der Grundlage der Gefühle des Vertrauens, die während der sechsstündigen Workshop-Reihe entstanden.

Sie kamen mit einem Ledereinband in der Hand - 30 Seiten Dokumentation von einem anderen Berater zur Verfügung gestellt, die nicht vollständig schienen ihre Ziele und Wünsche ansprechen. Sie wussten nicht, wenn sie sich zurückziehen könnte. Sie wusste nicht, ob ihre aktuellen Berater ein Treuhänder war. Sie wollten einen besser organisierten und ganzheitlichen Ansatz.

D'Amico arbeitete ihre Lebensziele zu verstehen, dann einen Plan angelegt und Änderungen vorgeschlagen. „Sie haben nicht wirklich einen vollständigen Plan haben“, sagte D'Amico. „Sie hatten genug gespart in den Ruhestand, aber sie waren zu viel Risiko einzugehen - und es gab in ihrem Portfolio eine Menge Müll.“

Intraday Daten von SIX Financial Information und unterliegen den Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt. Historische und aktuelle End-of-Day von SIX Financial Information zur Verfügung gestellte Daten. Alle Angebote sind in lokaler Wechselzeit. Echtzeit letzten Verkaufsdaten für den US-Aktienkurse spiegeln Trades nur durch Nasdaq berichtet. Intraday Daten mindestens 15 Minuten oder Wechselbestimmungen verzögert.

keine Ergebnisse gefunden